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Mattos Filho assessora a Actis em aquisição da Serena Energia

A operação envolve fundos Alpha Brazil FIP, NY FIP, veículos Lambda e a saída da Serena Energia do Novo Mercado da B3.

18/6/2025

O Mattos Filho assessorou a Actis, por meio do Alpha Brazil FIP, a realizar, em conjunto com o NY FIP (gerido pelo GIC) e veículos Lambda (detidos pelo fundador da Serena Energia), uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fechamento de capital da Serena Energia S.A. e saída da companhia do Novo Mercado da B3 com ancoragem dos fundos da Tarpon contratada privadamente.

Caso a oferta pública seja bem-sucedida, a Serena Energia passará a ser indiretamente pelo Alpha Brazil FIP, NY FIP e veículos Lambda.

O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação em assembleia da dispensa da aplicabilidade da cláusula de poison pill à OPA e outras aprovações regulatórias no Brasil e em outras jurisdições relevantes.

Mattos Filho assessora Actis em aquisição da Serena Energia.(Imagem: Freepik)

O escritório participou na estruturação da operação, na revisão e análise dos aspectos regulatórios, antitruste e financeiros, bem como na elaboração e negociação dos documentos da transação, tais como o acordo de investimento, o acordo de acionistas, o compromisso de venda da Tarpon Funds, a escritura e os documentos da oferta pública de aquisição.

A negociação contou com os serviços dos sócios Pedro Whitaker de Souza DiasSabrina Naritomi, Jean ArakawaHenrique AntunesRenata Zuccolo GiannellaBruno Mastriani Simões TucaFlavio Mifano, Fabiano Luz de Brito e dos advogados Rosane Marques Rosado CarmonaGabriela PereiraGabriela Rabelo, Raul de Freitas e Stephanie Fugita.

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